Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но досадный промах перечеркнул все планы, отправив его в Ленинград на монотонную службу наблюдения за иностранцами. Постепенно рутина порождает в нём сомнения: туда ли лежит его путь и оправдывает ли цель все средства?
Павел Иванов, бывший пограничник, заслужил перевод в ленинградский КГБ после успешной операции против банды грабителей. Теперь он отвечает за безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
