1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — необычному тандему, вынужденному объединить усилия для поимки маньяка, оставляющего загадочные угольные символы на месте преступлений. Чубин, переживший трагический провал при расследовании деятельности религиозной секты, до сих пор страдает от приступов страха в темноте и мучается чувством вины за случайную смерть, которую не может себе простить.
Все преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, создавая атмосферу всеобщей паники. Фёдоров, в прошлом простой постовой, пытается отвлечься от мучительной страсти к жене лучшего друга, полностью погружаясь в работу. Под постоянным давлением сверху, двум совершенно разным следователям предстоит не только найти общий язык, но и распутать этот клубок оккультных знаков и жестоких убийств, пока маньяк не нанёс новый удар.
