Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. В роман попадают образы людей из его окружения, а центральной фигурой становится загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым драматург был некогда знаком. Этот персонаж привносит в повествование мистические мотивы, отражая сложность эпохи.
