1930-е годы. В Москве объявляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита начинает сбивать с толку и запутывать простых обывателей. Однако за всей этой фантасмагорией скрывается иная, невидимая для посторонних глаз сторона визита Воланда.
Мастер и его возлюбленная Маргарита оказываются в центре этих сверхъестественных событий, становясь участниками глубокого философского противостояния. Воланд и его свита не просто разыгрывают горожан, но проводят сложный нравственный эксперимент, вскрывая человеческие пороки и добродетели. За внешним фарсом скрывается вечная борьба между светом и тьмой, где каждому предстоит сделать свой выбор.
