В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора переживает трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с представителями могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы тех, кто незримо управляет миром из тени. Потеряв всё, что было ему дорого, Карамора погружается в пучину мести, готовый на любые жертвы ради справедливости.
Раскрыв главную тайну своих противников, анархист с ужасом осознаёт, что сила этой организации простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Ему предстоит столкнуться с чем-то древним и непостижимым, что бросает вызов всему, во что он верил. Теперь Карамора должен решить — продолжать ли свою безнадёжную борьбу или найти новый путь в этом искажённом мире.