Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, отчаянно пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем равнины и древние дюны, где каждый новый след приводит лишь к слухам о легендарном рейве у мавританской границы. В этом бескрайнем песчаном море, лишённом привычных ориентиров, их внутренние страхи и смутные надежды обретают зримые очертания.
По мере приближения к цели путешественники осознают, что оказались на пороге не просто вечеринки, а некоего апокалиптического действа, где стираются границы между реальностью и миражом. Им предстоит пройти по опасной грани, где экстаз танцующей толпы может в любой момент обернуться первобытным хаосом, а обещанный рай — превратиться в кромешный ад под безжалостным африканским небом.
