В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал ребятам шанс искупить вину, поручив опасную операцию по обмену чемодана с деньгами на партию наркотиков.
Казалось бы, простая сделка в одной из контор обещала исправить положение. Однако на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали жестоко кинуть людей Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, превращая казалось бы рядовую операцию в смертельную ловушку.
