Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако наступающую армию может подстерегать удар в спину. Остановить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ.
Именно они ведут скрытую борьбу в этих лесах, выявляя и нейтрализуя вражеских лазутчиков. Каждый их шаг — это тонкая работа по защите тыла наступающих войск. От их действий зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и обеспечить успех наступления. В этой невидимой битве решается судьба многих операций.