Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в свой родной город. Однако скучная провинциальная жизнь быстро начинает тяготить его, и он решает отправиться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат. Найдя брата, Данила обнаруживает, что реальность сильно отличается от его ожиданий.
Оказывается, его брат работает наемным убийцей. Эта шокирующая правда полностью меняет представление Данилы о брате и ставит его перед сложным моральным выбором. Внезапно он оказывается втянут в опасный мир, где старые представления о добре и зле теряют свою четкость.